全球碳纤维产能及分布图

2017年全球主要碳纤维企业理论产能（单位：千吨）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2012-2017年全球碳纤维行业产能情况

资料来源：赛瑞研究

2010-2017年中国碳纤维产能情况

资料来源：赛瑞研究

日本：东丽、三菱丽阳、日本东邦等三家企业均加紧在风电、汽车为代表的新兴市场国际并购与积累资源，尤其是东丽完成了对ZOLTEK的有效整合后，利用低成本碳纤维与其在超豪华车的市场基础，逐步向数量更大的豪华车市场挺进。这个竞争优势日益明显，相信日本东邦与三菱丽阳会快速跟进。

美国：这些年，美国HEXCEL（赫氏）与CYTEC（苏威集团）的扩张态势不明显。两家企业均想在汽车与风电行业分杯羹，但纤维的劣势一定会严重阻碍这个战略意图。尽管CYTEC之前收购了德国DOLAN（欧洲碳纤维公司），但能否利用好这个欧洲已经放弃的腈纶企业，做出性价比高的原丝，是个不小的挑战。

欧洲：SGL（西格里）在2017年通过几轮回购与售出股权，把资本与精力聚焦在碳纤维及中间制品上。原丝是SGL心中的痛，之前收购德国腈纶企业DOLAN，后又放弃，与三菱丽阳的原丝合作，成本又难于承受，于是又收购了葡萄牙的腈纶厂FISIPE，投资新建了原丝生产线。FISIPE不一定是终点，SGL在整合战略资源方面，还有艰苦的路要走。

中国：之前，国产纤维在满足市场需求方面，份额与贡献很少，但在2017年实现了一个巨大的增量。国内碳纤维产品向稳定性、高端化方向发展，2017年需求量为2.35万t，国产化率约为30%。国内应用体育占48%，航空航天仅2%，高端领域有待拓展。

我国碳纤维主要产能分布

2017年中国碳纤维企业理论产能（单位：吨）

资料来源：前瞻产业研究院整理

随着国防、军工、航天、航空、新能源汽车等领域的不断发展，未来高性能纤维需求仍将保持较高的复合增长率，行业空间广阔。我国碳纤维需求随着自给率提高将有进一步增长，从产量和进口量趋势看，到2020年我国碳纤维产量及进口量基本持平，消费量预计达到3.3万吨，2017-2020年年均复合增长率约12.0%。

一直以来碳纤维行业都被发达国家龙头公司垄断，尤其是在高端应用领域，未来我国将继续面临如何打破国际垄断，抢占市场占比的问题。未来我国碳纤维行业的发展趋势如下：

向稳定性、高端化方向发展。目前国内碳纤维行业缺乏核心技术团队，碳纤维产品质量和稳定性较差。因此，实现产品的稳定化生产，必须实现技术突破，形成体系化、系列化的碳纤维产业链发展模式，打破国外高端领域的垄断。

布局完整产业链。碳纤维行业是技术和资金高度密集型行业，对内需要巨大投资，要想参与国际竞争，可以通过兼并购整合资源以形成大规模的碳纤维生产企业。通过布局体系化、系列化的全产业链，碳纤维企业可以压缩成本、增加盈利点，有能力面对国际巨头的竞争，扭转困局。

新的市场领域。碳纤维高端应用领域一直被日本、美国等发达国家垄断。我国大多数碳纤维企业产品仍用于低端领域。因此，未来我国碳纤维行业急需寻求新的市场领域，获得突破发展。

参考来源：

张定金.碳纤维复合材料产业化发展和应用

严瑛.碳纤维技术发展趋势及应用

林刚.2017全球碳纤维复合材料市场报告

中商产业研究院.2019年中国碳纤维行业市场竞争格局及前景分析

前瞻经济学人.2019年全球碳纤维行业市场现状及趋势分析

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